Прошло всего несколько дней, с того момента, как Елена стала вампиром. Новое испытание для девушки, которая и так натерпелась немало проблем.  Теперь она по новому учится жить и пробует себя в роли вампира. В этом ей активно помогают Стефан и Кэролайн, а так же Дэймон, который винит Стефана в безрассудстве. Старший Сальваторе никак не может смириться с тем, что его брат бросил любимую ими обоими девушку умирать и спас какого-то парня.  Но у него нет выбора, и он как может, помогает со своей стороны Елене. Обращение в вампира приносит девушке не только жажду крови, но и новые воспоминание. Гилберт вспоминает первую встречу с Дэймоном и его признание, это заставляет её задуматься. Кого теперь выберет Елена, когда она вспомнила, что все-таки Деймона она встретила первым? Да и к тому же, ей необходимо теперь преодолеть непереносимость звериной крови и крови из пакетов. Она не может ими питаться, так как ее организм просто не воспринимает такую кровь, что остается делать Елене? Не может же она убивать невинных людей?
Тем временем, Клаус до сих пор находится в теле Тайлера. Конечно, этот факт его не особо устраивает, но Бонни пока что не спешит возвращать его обратно и скрывает от всех, то, что ненавистный всеми гибрид остался жив, благодаря ей. Но у Беннет не было иного выбора, если бы она допустила его смерть, то погибли бы все, когда знает и любит.  И пока все так тянется, Клаус решает воспользоваться ситуацией и является к Кэролайн.  Девушка в шоке от того, что Тайлер жив и в то же время в диком восторге от этого.  Кэролайн не сразу понимает, что здесь, что-то не так. Клаус сознается ей, что это он. Кэролайн в ярости от того, что он жив и воспользовался телом ее парня, но при этом она ловит себя на мысли, что то, что он жив, принесло ей спокойствие.  И не только потому, что Тайлер будет жив, но и потому что сам Клаус остался невредим, неужели она начинает, что-то чувствовать к нему? Отмахнувшись от этих мыслей, девушка умоляет Бонни вытащить Клауса из тела Тайлера и Бонни поддается. Проведя необходимый ритуал, и чуть не расставшись с жизнью, Беннет возвращает «все на свои места». Но сама она потеряла силу. Навсегда ли? Или есть возможность вернуть их?
В город начинают приезжать новые вампиры. Их будто как магнитом, тянет в этот небольшой городок. Население Мистик Фолса разрастается, а вместе с ним и территория города.  Вампиры тем временем стараются держаться в тени, будто что-то замышляют и мало кто знает, что некоторые из них заключили сделку с ведьмами, что бы уничтожить всех Первородных. Ведьмы в свою очередь пообещали, что оставят в живых этих вампиров, но так ли это?  Так же в городе объявляется загадочная парочка. Никто не знает кто они и что им необходимо здесь, но эти двое всячески пытаются найти Клауса и остальных Первородных.
Ребекка, расстроенная и в то же время довольная и наконец-то свободная решает устроить вечеринку в честь дня свободы. Именно это название приходит в её светлую голову. Ей хочется веселиться и в то же время оплакивать брата. Эти два чувства сводят её с ума и чтобы не сойти с ума окончательно, она решила переключиться на вечеринку. Туда приглашены все, в том числе и основатели. Что случится в этот вечер, не мог предугадать никто. Произошли какие-то проблемы с электропроводкой, начался пожар, и многие погибли. Все в ужасе от этого и долго оплакивают родных. Кэролайн никак не может поверить, в то, что ее мама погибла. Она практически не выходит из дома и совсем замкнулась в себе. Утешать ей приходит Клаус. Где же в это время бродил Тайлер никто не знает. Возможно, ему самому нужно помощь? Ведь его мама тоже погибла в том пожаре, а гибрид нашел утешение у своей знакомой. Хейли. Девушка-оборотень, которая помогала Тайлеру избавиться от его связи с Клаусом. Но, как оказалось, их отношения были чуть больше, чем просто дружеские.
Узнав о том, что Клаус, в город возвращаются Элайджа и Коул, но возвращаются они с подарком. Старая знакомая ведьма Элайджы, вернула по его просьбе Майкла к жизни. Теперь их отец снова воссоединился с семьей, и теперь не желает убивать их. В его планы вошло нечто другое. Майкл задумал возродить их семью из праха, и даже не против того, что в нее вернется Клаус. Но у Первородных появляются новые проблемы – оборотни и вампиры, заключившие сделку с ведьмами.  Вслед за Элайджей, в город возвращается Кэтрин Пирс. На сей раз у нее нет никаких грандиозных планов, она просто не нашла себе месте нигде в другом городе, да и к тому же, девушка все еще питает чувства к братьям Сальваторе. Но будет ли она, и теперь стремиться завоевать кого-то из них? Кэтрин собралась наладить отношения с Еленой, и даже согласна помогать ей, в ее нелегком испытании, но согласится ли Гилберт на такой жест со стороны своего двойника?
Спустя некоторое время после происшествия на празднике, в город прибывают агенты ФБР вместе с новым шерифом Джейсоном Брином. Мужчина явно не в восторге от такого поворота событий, ведь теперь ему придется разбирать большое количество дел, которые местные власти просто напросто закрыли. Он ничего не подозревает о живущих здесь вампирах, оборотнях и других сверхъестественных существ, но об этом еще предстоит узнать.  Он, вместе со своей командой, должен теперь наладить все в этом городе, но какие тайны откроются их взору?
После смерти мэра в городе совсем неожиданно появляется еще один дядя Тайлера. Но мало кто знает, что это ложь. Все ему верят, ведь сам Тайлер пропал, да и не сможет доказать обратного. Его назначают новым  мэром города. А тем временем, в планы Адриана входит полностью захватить этот город и избавить его от вампиров, вслед за ним, в городе начинают появляться новые оборотни. Никто не знает, чем может все это закончится, и какую роль в этом будут, играть беззащитные люди, или..Не такие уж и беззащитные…
Но даже все это еще не предел. Из достоверных источников, Клаус узнает, что где-то есть медальон, состоящих из трех частей. По легенде этот медальон может возвращать в прошлое, к любому моменту из его жизни, о котором он только подумает. Клаус понимает, что если кто-нибудь воспользуется этим медальон, то может нарушить все, что есть сейчас в настоящем и могло бы быть в будущем. Поэтому он собирается найти его и уничтожить, но от него пока скрыта тайна его уничтожения, и тем более его использования.